Maria et sa mère Lilibeth vivent au bord de la plus grande décharge à ciel ouvert du Nicaragua. Lorsque leurs affaires tournent mal, Lilibeth doit rejoindre la ville et laisse Maria dans un centre de recyclage qui fait travailler des enfants. Les jours passent mais Lilbeth ne revient pas. Maria se sent abandonnée et la colère commence à grandir en elle. Mais sa rencontre avec le jeune Tadeo va l’ouvrir à un monde de magie et de rêves où elle pourra peut-être retrouver sa mère. Prix du jury et de la critique, festival de Biarritz.